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特種機(jī)器人因其特殊優(yōu)勢(shì)，吸引許多國(guó)家和地區(qū)對(duì)其投入和支持。在我國(guó)，為了推動(dòng)特種機(jī)器人的發(fā)展，相關(guān)部門(mén)發(fā)布一系列政策，例如在2022年中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)改委和改革委員會(huì)發(fā)布的《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》中，提到要加快研發(fā)智能教學(xué)助手、醫(yī)療機(jī)器人等智能化產(chǎn)品。同年11月，在《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動(dòng)方案（2022—2025年）的通知》中，提高輪椅、助行機(jī)器人等康復(fù)輔助器具智能化程度，豐富助視、助聽(tīng)和輔助閱讀類(lèi)產(chǎn)品供給。
二、發(fā)展現(xiàn)狀：特種機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，其需求量保持較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
近年來(lái)，隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，特種機(jī)器人的發(fā)展非常迅速，新的機(jī)型不斷問(wèn)世；整機(jī)性能不斷提高；應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣泛，已經(jīng)涉及到軍用、醫(yī)療、物流、農(nóng)業(yè)、護(hù)理、康復(fù)、電力、建筑、救援等領(lǐng)域。其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，導(dǎo)致特種機(jī)器人的市場(chǎng)需求潛力巨大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017-2021年間，我國(guó)特種機(jī)器人需求量呈現(xiàn)逐年上升的狀態(tài)，從2017年的10630臺(tái)增加到2021年的26856臺(tái)。
三、企業(yè)格局：企業(yè)營(yíng)業(yè)收入上升幅度明顯，研發(fā)投入的費(fèi)用不斷升高
隨著特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的程度日益加劇，其中，億嘉和主要從事特種機(jī)器人產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)服務(wù)；中信重工擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的特種機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地，為中國(guó)特種機(jī)器人行業(yè)龍頭企業(yè)。從企業(yè)營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，在2017至2021年間，億嘉和和中信重工的營(yíng)業(yè)收入逐年上漲。由于企業(yè)對(duì)研發(fā)投入的重視，為了提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，加大對(duì)特種機(jī)器人的研發(fā)投入力度。
四、發(fā)展趨勢(shì)：關(guān)鍵核心技術(shù)的逐步突破，特種機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)需求爆發(fā)的機(jī)遇期
特種機(jī)器人可以代替人們?cè)谖ｋU(xiǎn)、復(fù)雜的環(huán)境中進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)，因而人們對(duì)特種機(jī)器人有著突出的需求，其應(yīng)用市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)展。但是，由于其所處的環(huán)境變得更為復(fù)雜與極端，傳統(tǒng)的編程式、遙控式機(jī)器人由于程序固定、響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)等問(wèn)題，難以在環(huán)境快速改變時(shí)作出有效的應(yīng)對(duì)。為此，需要加強(qiáng)核心技術(shù)領(lǐng)域的突破，讓特種機(jī)器人對(duì)環(huán)境的適應(yīng)程度不斷增強(qiáng)，能夠有效的在復(fù)雜的環(huán)境中做出相應(yīng)的改變，進(jìn)而推動(dòng)特種機(jī)器人在眾多行業(yè)領(lǐng)域都具有廣闊的發(fā)展前景。
關(guān)鍵詞：特種機(jī)器人、關(guān)鍵技術(shù)、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)
一、政策：國(guó)家政策的大力推動(dòng)，有利于特種機(jī)器人不斷向好發(fā)展
機(jī)器人分為三大類(lèi)型，分別是工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人。特種機(jī)器人可以代替人在危險(xiǎn)、復(fù)雜的環(huán)境中進(jìn)行特種作業(yè)，因而吸引許多國(guó)家和地區(qū)對(duì)其投入和支持。在我國(guó)，為了推動(dòng)特種機(jī)器人的發(fā)展，相關(guān)部門(mén)發(fā)布一系列政策，例如在2022年中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)改委和改革委員會(huì)發(fā)布的《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》中，提到要加快研發(fā)智能教學(xué)助手、醫(yī)療機(jī)器人等智能化產(chǎn)品。同年11月，在《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動(dòng)方案（2022—2025年）的通知》中，提高輪椅、助行機(jī)器人等康復(fù)輔助器具智能化程度，豐富助視、助聽(tīng)和輔助閱讀類(lèi)產(chǎn)品供給。7月，中華人民共和國(guó)中央人民政府發(fā)布的《“十四五”國(guó)家綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃》中，重點(diǎn)強(qiáng)化智能搶險(xiǎn)機(jī)器人、遠(yuǎn)程遙控決堤封堵、深水高分辨率探測(cè)、高原型大載重?zé)o人機(jī)、高原復(fù)雜地形大型設(shè)備空中吊運(yùn)等搶險(xiǎn)救援亟需裝備的研制與應(yīng)用推廣。
二、發(fā)展現(xiàn)狀：特種機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，其需求量保持較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
特種機(jī)器人是應(yīng)用于專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，一般由經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)的人員操作或使用的，輔助和/或代替人執(zhí)行任務(wù)的機(jī)器人。近年來(lái)，隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，特種機(jī)器人的發(fā)展非常迅速，新的機(jī)型不斷問(wèn)世；整機(jī)性能不斷提高；應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣泛，已經(jīng)涉及到軍用、醫(yī)療、物流、農(nóng)業(yè)、護(hù)理、康復(fù)、電力、建筑、救援等領(lǐng)域。
眾所周知，軍用機(jī)器人已經(jīng)在戰(zhàn)場(chǎng)上發(fā)揮了重要的作用，這主要是因?yàn)檐娪脵C(jī)器人能代替士兵完成許多特殊和危險(xiǎn)的軍事任務(wù)。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、大規(guī)模集成電路、人工智能、機(jī)器視覺(jué)、傳感技術(shù)飛速發(fā)展，軍用機(jī)器人具備更多的作戰(zhàn)功能，國(guó)家將加強(qiáng)這一領(lǐng)域的研發(fā)投入，在特種機(jī)器人的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，其占比有望進(jìn)一步提高。數(shù)據(jù)顯示，2021年軍事應(yīng)用機(jī)器人占比達(dá)到了71%，其次，極限作業(yè)機(jī)器人占比達(dá)到了23%，應(yīng)急救援機(jī)器人相對(duì)較小，占比達(dá)到了6%。
我國(guó)作為機(jī)器人領(lǐng)域全球第一應(yīng)用大國(guó),對(duì)特種機(jī)器人的市場(chǎng)需求潛力巨大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017-2021年間，我國(guó)特種機(jī)器人需求量呈現(xiàn)逐年上升的狀態(tài)，從2017年的10630臺(tái)增加到2021年的26856臺(tái)。需求量的增加將會(huì)刺激特種機(jī)器人產(chǎn)量的增長(zhǎng)，在2017-2021年間，我國(guó)特種機(jī)器人產(chǎn)量也處于較高的增長(zhǎng)狀態(tài)，在2017年其產(chǎn)量只有9570臺(tái)，到了2021年特種機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到了25075臺(tái)的高峰。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)特種機(jī)器人需求的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)特種機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)能利用率未來(lái)幾年將呈現(xiàn)較高水平。
由于我國(guó)地域廣闊、氣候多變、地質(zhì)情況復(fù)雜，在軍事應(yīng)用、治安維護(hù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)、高空作業(yè)等高危場(chǎng)景中，特種機(jī)器人發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，此外，隨著遙感技術(shù)、無(wú)人駕駛、5G等技術(shù)的迅速發(fā)展，特種機(jī)器人的相關(guān)技術(shù)能夠得到明顯提升，各種類(lèi)型產(chǎn)品相應(yīng)出現(xiàn)，有利于特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模在2017-2021年間處于不斷增長(zhǎng)的狀態(tài)，在2021年其市場(chǎng)規(guī)模為90.7億元，較2020年上升了36.4%。
根據(jù)上文數(shù)據(jù)可知，軍事應(yīng)用機(jī)器人是我國(guó)應(yīng)用較為廣泛的特種機(jī)器人，目前的軍用機(jī)器人大多是遙控和半自主控制的，其智能化和自主能力相對(duì)較低，這是制約無(wú)人地面戰(zhàn)斗平臺(tái)實(shí)戰(zhàn)使用的瓶頸因素。因此，特種機(jī)器人技術(shù)還有待于進(jìn)一步提高。從專(zhuān)利申請(qǐng)量來(lái)看，在2017-2021年間，我國(guó)特種機(jī)器人的專(zhuān)利申請(qǐng)量整體呈現(xiàn)上浮趨勢(shì)，2021年其專(zhuān)利申請(qǐng)量達(dá)到了153項(xiàng)，2022年1-10月為62項(xiàng)，雖然從近兩年來(lái)看，特種機(jī)器人的專(zhuān)利申請(qǐng)量處于小幅下降趨勢(shì)，但整體上，特種機(jī)器人技術(shù)處于成長(zhǎng)期，未來(lái)趨勢(shì)仍然向好發(fā)展。
三、企業(yè)格局：企業(yè)營(yíng)業(yè)收入上升幅度明顯，研發(fā)投入的費(fèi)用不斷升高
隨著特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的程度日益加劇，其中，億嘉和主要從事特種機(jī)器人產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)服務(wù)；中信重工擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的特種機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地，為中國(guó)特種機(jī)器人行業(yè)龍頭企業(yè)。從企業(yè)營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，在2017至2021年間，億嘉和營(yíng)業(yè)收入逐年上漲，機(jī)器人作為該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品，占總營(yíng)業(yè)收入的比重較高，整體營(yíng)業(yè)收入處于不斷上升狀態(tài)；中信重工營(yíng)業(yè)收入整體上處于向上攀升的趨勢(shì)，而機(jī)器人營(yíng)業(yè)收入（包括智能裝備板塊）整體呈現(xiàn)下降狀態(tài)。
從毛利率來(lái)看，在2017-2021年間，億嘉和，中信重工兩家企業(yè)毛利率均有不同程度的下降，2021年億嘉和毛利率降至59.92%，主要系產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)的變化、疊加原材料價(jià)格上漲等因素的影響，但其機(jī)器人的毛利率從2017年的63.41%上升至2021年的64.67%；中信重工受營(yíng)業(yè)成本增加的影響毛利率降至20.94%，機(jī)器人的毛利率從2017年的44.85%降至2021年的35.29%。
從企業(yè)研發(fā)投入來(lái)看，億嘉和在2018-2021年間，研發(fā)投入從2018年的0.46億元增加到2021年的1.79億元，占總營(yíng)業(yè)收入的比重自2019年開(kāi)始呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，到2021年研發(fā)投入占總營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)到了13.93%，中信重工研發(fā)投入從2018年的3.48億元增加到2021年的5.17億元，占總營(yíng)業(yè)收入的比重在6.68%到7.41%間徘徊，總體處于平穩(wěn)狀態(tài)。特種機(jī)器人行業(yè)需加大研發(fā)投入,掌握核心零部件的研發(fā)與生產(chǎn)能力,提高行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)水平。
四、發(fā)展趨勢(shì)：關(guān)鍵核心技術(shù)的逐步突破，特種機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)需求爆發(fā)的機(jī)遇期
1、特征機(jī)器人市場(chǎng)需求增加，國(guó)家政策不斷推動(dòng)產(chǎn)品拓展
由于我國(guó)地域廣闊、氣候多變、地質(zhì)情況復(fù)雜、社會(huì)發(fā)展多元化特征明顯，在應(yīng)對(duì)各種自然災(zāi)害、公共安全事件中，特種機(jī)器人可以代替人們?cè)谖ｋU(xiǎn)、復(fù)雜的環(huán)境中進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)，因而人們對(duì)特種機(jī)器人有著突出的需求，其應(yīng)用市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)展。在2021年發(fā)布的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，提到面向制造業(yè)、采礦業(yè)、建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)，以及家庭服務(wù)、公共服務(wù)、醫(yī)療健康、養(yǎng)老助殘、特殊環(huán)境作業(yè)等領(lǐng)域需求，聚集優(yōu)勢(shì)資源，重點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人重點(diǎn)產(chǎn)品的研制及應(yīng)用，拓展機(jī)器人產(chǎn)品系列，提升性能、質(zhì)量和安全性，推動(dòng)產(chǎn)品高端化智能化發(fā)展。隨著各種行業(yè)逐步釋放對(duì)特種機(jī)器人應(yīng)用需求，我國(guó)政府對(duì)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)重視程度不斷提升。
2、關(guān)鍵技術(shù)逐漸突破，智能化趨勢(shì)明顯
當(dāng)前，隨著特種機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，所處的環(huán)境變得更為復(fù)雜與極端，傳統(tǒng)的編程式、遙控式機(jī)器人由于程序固定、響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)等問(wèn)題，難以在環(huán)境快速改變時(shí)作出有效的應(yīng)對(duì)。隨著傳感技術(shù)、仿生與生物模型技術(shù)、生機(jī)電信息處理與識(shí)別技術(shù)不斷突破，特種機(jī)器人已逐步實(shí)現(xiàn)“感知-決策-行為-反饋”的閉環(huán)工作流程，在某些特定場(chǎng)景下，具備了初步的自主能力，與此同時(shí)，加速新型材料在特種機(jī)器人領(lǐng)域的使用和普及，提高特種機(jī)器人對(duì)環(huán)境的適應(yīng)能力。隨著核心技術(shù)的不斷突破，特種機(jī)器人對(duì)環(huán)境的適應(yīng)程度不斷增強(qiáng)，能夠有效的在復(fù)雜的環(huán)境中做出相應(yīng)的改變，進(jìn)而推動(dòng)特種機(jī)器人在眾多行業(yè)領(lǐng)域都具有廣闊的發(fā)展前景。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.chyxx.com）發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)特種機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)領(lǐng)域的信息與情報(bào)綜合提供商。公司以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，主要服務(wù)包含精品行研報(bào)告、專(zhuān)項(xiàng)定制、月度專(zhuān)題、可研報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報(bào)/月報(bào)/季報(bào)/年報(bào)等定期報(bào)告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測(cè)、企業(yè)動(dòng)態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價(jià)格變化、投融資概覽、市場(chǎng)機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析等。
