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核心提示：三大運(yùn)營商正迎來新的春天，幾組最新數(shù)據(jù)印證了這一事實(shí)：首先是行研機(jī)構(gòu)IDC昨日最新報(bào)告數(shù)據(jù)，2022年上半年，中國電信
三大運(yùn)營商正迎來新的春天，幾組最新數(shù)據(jù)印證了這一事實(shí)：
首先是行研機(jī)構(gòu)IDC昨日最新報(bào)告數(shù)據(jù)，2022年上半年，中國電信一舉憑借11%的中國公有云IaaS市場份額，超過騰訊成為份額第三，直逼第二位華為的11.6%。
然后是運(yùn)營商最新發(fā)布的財(cái)報(bào)，中國移動(dòng)DICT（數(shù)據(jù)信息通信技術(shù)）業(yè)務(wù)前三季收入達(dá)到人民幣685億元，同比增長40%；中國電信這邊，公司產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達(dá)到856.32億元，同比增長16.5%，天翼云收入繼續(xù)保持翻番。中國聯(lián)通成績單還未發(fā)布，但預(yù)測增幅相近。
運(yùn)營商在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨瓶頸，但新的賺錢渠道正在發(fā)展壯大。
近年來隨國際形勢變化，“自主可信，安全可控”更加重要，作為國家隊(duì)的運(yùn)營商已將To B業(yè)務(wù)打造成“第二增長曲線”。以中國移動(dòng)為例，2021全年，其包括DICT、移動(dòng)云、數(shù)字內(nèi)容、智慧家庭在內(nèi)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入就達(dá)1594億元，對主營業(yè)務(wù)收入增量貢獻(xiàn)達(dá)到六成，成推動(dòng)公司收入增長的第一驅(qū)動(dòng)力。
而更悄然卻深刻的變化是，運(yùn)營商還在成為數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈長”。
從華為、中興、曙光到海康、大華等ICT企業(yè)，從阿里、騰訊、百度到商湯、曠視等前沿科技公司，還有物聯(lián)網(wǎng)終端商、系統(tǒng)集成商，都在向三大運(yùn)營商靠攏，形成運(yùn)營商掌握主要話語權(quán)的新格局。
向外延伸，運(yùn)營商的資本運(yùn)作也逐步形成生態(tài)，成為其產(chǎn)業(yè)數(shù)字化大計(jì)的助力。
那么三大運(yùn)營商的“第二增長曲線”是如何從悶聲摸索變?yōu)楦吒杳瓦M(jìn)的？它們?yōu)榇俗隽四男╆P(guān)鍵投資和布局？運(yùn)營商與阿里云、騰訊云等科技大廠的關(guān)系發(fā)生了什么變化，又如何影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的走勢？本文對此進(jìn)行了深入探討。
01.砸錢新基建，做算力一張網(wǎng)的“網(wǎng)管”
當(dāng)你走進(jìn)城市街邊的一家中國移動(dòng)、電信、或聯(lián)通的營業(yè)廳，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，偌大的廳里幾乎少有人來賣手機(jī)、辦電話卡、充話費(fèi)，冷落的景象很容易讓人聯(lián)想，運(yùn)營商的時(shí)代是不是要過去了？
答案是否定的。
運(yùn)營商正在你看不見的地方使力氣。發(fā)力To B業(yè)務(wù)，其首先的站位是新基建推進(jìn)者。
一位來自政企行業(yè)的從業(yè)者告訴智東西，當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)下行，國內(nèi)多地財(cái)政也受大環(huán)境影響面臨緊縮，三大運(yùn)營商成為新基建的一大主力軍，為地方財(cái)政形成了一個(gè)紓解壓力的緩沖地帶。運(yùn)營商投建云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，又在地方數(shù)字化項(xiàng)目中積極競標(biāo)，能利用市場資金緩解地方財(cái)政壓力，同時(shí)推動(dòng)政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
今年2月，國家發(fā)改委等多部門印發(fā)通知，全面啟動(dòng)“東數(shù)西算”工程，建設(shè)10大國家數(shù)據(jù)中心集群。這一項(xiàng)目意在用西部算力支持東部數(shù)字經(jīng)濟(jì)，同時(shí)拉動(dòng)西部發(fā)展，截至今年4月已帶動(dòng)1900億元新項(xiàng)目。
東數(shù)西算政策一出，三大運(yùn)營商指哪打哪，擔(dān)起了投資和建設(shè)的主力軍角色。
雖然阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云等云計(jì)算大廠在此也有布局，在多個(gè)樞紐建立了大型數(shù)據(jù)中心，但協(xié)調(diào)全局需要更合適的人選。東數(shù)西算一方面要求在技術(shù)架構(gòu)上實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)融合，也就是說不僅要建算力節(jié)點(diǎn)，還強(qiáng)調(diào)算力在網(wǎng)絡(luò)管道中流動(dòng)；另一方面，東數(shù)西算在技術(shù)供應(yīng)上，也設(shè)下自主可控門檻。
可以看一組官方數(shù)據(jù)：中國移動(dòng)2022年上半年算力網(wǎng)絡(luò)資本開支為200億元，全年預(yù)計(jì)為480億元，占全年資本開支總額的26%。中國電信也計(jì)劃云資源投資140億元，新增云服務(wù)器16萬臺(tái)，算力總規(guī)模從2021年的2.1 EFLOPS擴(kuò)容至2022年的3.8 EFLOPS，算力提升超80%。中國聯(lián)通這邊，2022年全年算力網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃投資145億元，同比提升65%，云投資預(yù)計(jì)提升88%。
實(shí)際上，在過去十幾年里，雖然三大運(yùn)營商錯(cuò)過了消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場的紅利，但已建成了覆蓋全國的云資源池和邊緣節(jié)點(diǎn)。
基本完善的云基礎(chǔ)設(shè)施，為其在云網(wǎng)融合工程中打好基礎(chǔ)。以中國電信為例，早在2020年就完成了“2+4+31+X”（兩大園區(qū)+四大核心區(qū)域+31省核心+X邊緣節(jié)點(diǎn)）全國資源布局，目前在全國擁有300多個(gè)云資源池，云計(jì)算中心超過700個(gè)。
這些云資源與網(wǎng)絡(luò)連接起來，正在為三大運(yùn)營商的To B業(yè)務(wù)提供覆蓋全國的云網(wǎng)服務(wù)底座，助產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的汽車駛?cè)?ldquo;快車道”。
據(jù)智東西統(tǒng)計(jì)，2022年第二季度國內(nèi)237個(gè)超千萬元的智慧城市項(xiàng)目，三大運(yùn)營商中標(biāo)了超100個(gè)，此前拿下眾多大單的BATH四家直接中標(biāo)的項(xiàng)目僅12個(gè)。（《超200個(gè)最新政企大單中，阿里華為騰訊們集體“隱身”》）
根據(jù)政府采購網(wǎng)，數(shù)說123平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了三大運(yùn)營商2022年上半年公布政企市場成績單：中國移動(dòng)中標(biāo)金額為128億元，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)5410個(gè)；中國電信中標(biāo)金額為126億元，中標(biāo)數(shù)量5796個(gè)；中國聯(lián)通中標(biāo)金額為78億元，中標(biāo)數(shù)量3261個(gè)。
一面，三大運(yùn)營商響應(yīng)國家號(hào)召，搭建“算網(wǎng)底座”；另一面，三大運(yùn)營商以此為基礎(chǔ)，在政企市場混得風(fēng)生水起，并通過更強(qiáng)的兜底能力讓政企客戶“買得安心”。
02.加碼云服務(wù)，運(yùn)營商要搶BAT的地盤？
在大力投資新基建的基礎(chǔ)上，三大運(yùn)營商正打出一張“國家云”的新牌，加大云計(jì)算軟件能力的投入。
2022年7月，在國資委召開的中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進(jìn)會(huì)上，中國電信宣布引入多家中央企業(yè)戰(zhàn)略投資者，打造“國家云”公司。而早在2021年8月，一個(gè)名為《關(guān)于加快推進(jìn)國企上云工作完善國資云體系建設(shè)的實(shí)施方案》的紅頭文件截圖刷屏以來，關(guān)于國家云的討論一直不斷。而隨著7月中國首個(gè)國資監(jiān)管云服務(wù)上線，運(yùn)營商在云服務(wù)行業(yè)的市場地位再次被拔高。
國家云概念誕生于日益緊張的國際關(guān)系環(huán)境，涉及政府、國家命脈的數(shù)據(jù)需要放在云上處理，云服務(wù)需要更強(qiáng)調(diào)自主可控。
因此，作為國家隊(duì)，三大運(yùn)營商也前赴后繼地砸錢搞云平臺(tái)。
實(shí)際上，自2019年起，三大運(yùn)營商已經(jīng)開始加大力度布局云計(jì)算，通過云改的方式促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。
比如中國移動(dòng)自2019年起啟動(dòng)了“云改”，在2020年全球合作伙伴大會(huì)上發(fā)布了“大云”操作系統(tǒng)，支持多種國產(chǎn)化CPU架構(gòu)，兼容主流服務(wù)器及軟件廠商，覆蓋了計(jì)算、存儲(chǔ)等主要IaaS服務(wù)。中國移動(dòng)還從自身優(yōu)勢出發(fā)，推出5G云梯，為客戶提供無線接入云的服務(wù)。
中國電信旗下的天翼云在2012年就發(fā)布了云計(jì)算品牌，業(yè)內(nèi)人士稱其很長時(shí)間里應(yīng)是以華為云服務(wù)架構(gòu)為主，而后才逐漸走向自研。在2021年天翼智能生態(tài)博覽會(huì)期間，天翼云發(fā)布4.0分布式云，宣布實(shí)現(xiàn)了從單點(diǎn)技術(shù)到IaaS、PaaS和SaaS全棧技術(shù)開放，除了云操作系統(tǒng)、云存儲(chǔ)、CDN等IaaS層服務(wù)，天翼云還推出了分布式數(shù)據(jù)庫等PaaS，并推出天翼云甄選商城支持SaaS應(yīng)用發(fā)展。
中國聯(lián)通也在2021年12月升級其聯(lián)通云，更新至云操作系統(tǒng)3.0版本，支持云原生+虛擬化雙技術(shù)棧，全面適配主流國產(chǎn)軟硬件，連續(xù)發(fā)布了“茅臺(tái)云”“遼寧省級政務(wù)云”等案例。
三大運(yùn)營商的云計(jì)算做的如何呢？
正如前文提到的，運(yùn)營商在公有云服務(wù)市場已經(jīng)占據(jù)不小市場份額。另一方面，運(yùn)營商落地產(chǎn)品及服務(wù)目前仍相對低端。
IDC《中國公有云服務(wù)市場（2021下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，中國電信旗下天翼云在中國公有云IaaS市場和IaaS+PaaS市場均位列第四，IaaS市場份額占比10.3%；中國移動(dòng)旗下移動(dòng)云的公有云市場份額位列第七，IaaS+PaaS的市場份額同比增速達(dá)137.8%。
但運(yùn)營商的云計(jì)算服務(wù)目前與互聯(lián)網(wǎng)云大廠的側(cè)重方向有所區(qū)別。運(yùn)營商此前的公有云服務(wù)主要以短信、電話等云通信服務(wù)為主，并非用于支撐電商、短視頻、社交媒體等高并發(fā)、高性能的計(jì)算需求，更不是涉及AI、大數(shù)據(jù)的高端公有云業(yè)務(wù)。
為此，三大運(yùn)營商打響了技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)擊戰(zhàn)。
三大運(yùn)營商的高管們都在為運(yùn)營商的科技創(chuàng)新事業(yè)奔走吶喊。
2022年5月，中國移動(dòng)董事長楊杰在2022中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上說：經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在積累從量變到質(zhì)變的勢能，中國移動(dòng)提出“創(chuàng)建世界一流信息服務(wù)科技創(chuàng)新公司”的新定位！
中國聯(lián)通董事長劉烈宏也在7月三大運(yùn)營商投資者大會(huì)上倡導(dǎo)，正如“直尺”量不出“三維空間”，不能再用老眼光看電信行業(yè)！電信行業(yè)正在數(shù)字經(jīng)濟(jì)新賽道上全面升維，估值模型也需要與時(shí)俱進(jìn)地進(jìn)行重塑。
而表現(xiàn)在實(shí)際投入上，財(cái)報(bào)顯示，中國移動(dòng)第三季度研發(fā)費(fèi)用支出為47億元，單季度同比多支出了12億元，提升了34%。如果把這12億元還原到利潤中去，第三季度凈利潤的增長率就從0.7%增至了5.5%。
那么是不是代表，運(yùn)營商要“硬剛”互聯(lián)網(wǎng)云大廠們了？
多位云計(jì)算產(chǎn)業(yè)人士告訴智東西，運(yùn)營商云雖然來勢洶洶，但大概率不會(huì)對所有工作大包大攬。
盡管現(xiàn)在運(yùn)營商在將云平臺(tái)覆蓋更多高端的云服務(wù)，但它們也明白，推倒一切重來的做法并不經(jīng)濟(jì)實(shí)用。同時(shí)，運(yùn)營商在全國遍布的子公司相對碎片化，而云服務(wù)則需要“互聯(lián)網(wǎng)思維”，運(yùn)營商要提供全國統(tǒng)一的云服務(wù)，失敗風(fēng)險(xiǎn)不小。
因此，運(yùn)營商與云計(jì)算大廠的合作仍是產(chǎn)業(yè)格局的主流，把不適合自己做的云服務(wù)交給云大廠來做，自身主要做好驗(yàn)收工作。
互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠對運(yùn)營商的處境也是“春江水暖鴨先知”。
今年初以來，包括阿里云、騰訊云等云計(jì)算大廠都不約而同地后退一步，更強(qiáng)調(diào)“被集成”策略。簡單說，互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠越來越不追求在億元級項(xiàng)目中爭取到總包商的角色，而是致力于為運(yùn)營商、集成商提供核心自研的云操作系統(tǒng)、容器、數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、AI等核心服務(wù)。
運(yùn)營商成為云計(jì)算大廠更加重要的合作伙伴，阿里云、騰訊云等今年都強(qiáng)調(diào)專門部門對接運(yùn)營商需求。從目前的大局勢來看，阿里云和中國移動(dòng)、中國聯(lián)通建立了緊密合作，華為云、騰訊云則與中國電信、中國聯(lián)通聯(lián)系更緊密。不過，由于各地運(yùn)營商相對獨(dú)立，因此這種合作親疏關(guān)系并不是絕對的，相反有很多例外出現(xiàn)。
總得來說，雖然看起來運(yùn)營商在云、AI技術(shù)上你爭我搶，與云計(jì)算大廠們“掰腕子”，但當(dāng)下及很長一段時(shí)間的主流仍是合作。
03.投資產(chǎn)業(yè)鏈，做數(shù)字化轉(zhuǎn)型“鏈長”
而縱觀當(dāng)下數(shù)字化產(chǎn)業(yè)，更加意味深長的變化是——三大運(yùn)營商的而角色定位，不僅是新基建建設(shè)者、國家云領(lǐng)頭者，也同時(shí)在成為ICT產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈長”。
所有的ICT產(chǎn)業(yè)鏈玩家都希望自己的產(chǎn)品落地到行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中去，實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。軍團(tuán)模式成為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)落地的新做法。這一做法在國內(nèi)ICT全起源于華為，拉通業(yè)務(wù)和研發(fā)部門，建立精銳團(tuán)隊(duì)破解行業(yè)難題。
今年以來，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通都效仿華為的做法，創(chuàng)立了“軍團(tuán)”組織來突破行業(yè)。
一場以軍團(tuán)為前鋒隊(duì)伍的規(guī)模戰(zhàn)正在打響，幾家運(yùn)營商都行動(dòng)了。
2022年4月，中國移動(dòng)發(fā)布“鏈軍特（行業(yè)鏈、軍團(tuán)、特戰(zhàn)隊(duì)）”戰(zhàn)略，組建軍團(tuán)和特戰(zhàn)隊(duì)，覆蓋智慧醫(yī)院、智慧礦山、智慧黨建、智慧金融等九大行業(yè)，由多個(gè)地方研究院子公司負(fù)責(zé)牽頭；2022年6月，中國聯(lián)通宣布成立九大軍團(tuán)，裝備制造軍團(tuán)、智慧礦山軍團(tuán)、智慧鋼鐵軍團(tuán)等九大行業(yè)軍團(tuán)分別由中國聯(lián)通上海、山西、山東等不同地區(qū)的分公司負(fù)責(zé)組建。
這是一場生態(tài)戰(zhàn)，為了讓更多產(chǎn)業(yè)鏈玩家團(tuán)結(jié)起來，三大運(yùn)營商建軍團(tuán)、召開生態(tài)大會(huì)、推新創(chuàng)新合作平臺(tái)。
但這并非全部，作為運(yùn)營商進(jìn)擊To B業(yè)務(wù)的外延，它們下場投資的多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈伙伴也正在發(fā)揮更積極作用。
中移資本總經(jīng)理范冰此前曾公開表示，未來將把To B的領(lǐng)域作為中移投資增長的主航道，關(guān)注政務(wù)、交通、制造等垂直行業(yè)，尋找對政企業(yè)務(wù)、市場發(fā)展的關(guān)鍵企業(yè)，助力行業(yè)能力補(bǔ)強(qiáng)、市場拓展、收入份額提升。
中國移動(dòng)的資本運(yùn)作已然逐步形成生態(tài)，助力其在政企項(xiàng)目中的競標(biāo)和交付。
今年9月，中國移動(dòng)聯(lián)合智能安防第二大龍頭大華股份拿下了3億元長沙“雪亮工程”項(xiàng)目，而大華股份正是其在2021年3月份以56億元入股的公司，補(bǔ)齊了其在智能攝像機(jī)等終端側(cè)的能力。
今年6月，中國移動(dòng)豪擲41.43億元現(xiàn)金認(rèn)購啟明星辰非公開發(fā)行股票約2.84億股，補(bǔ)齊了網(wǎng)絡(luò)安全能力，雙方約定面向政企市場，相互進(jìn)入對方合作短名單，市場化原則下優(yōu)先合作。
就在前日，知名AI企業(yè)科大訊飛拿下超3億元智慧城市大項(xiàng)目，科大訊飛背后的第一大股東也是中國移動(dòng)。其很多智慧城市項(xiàng)目應(yīng)該是和中國移動(dòng)共同推動(dòng)，訊飛自身承擔(dān)了智能語音及AI大腦及上層解決方案及集成部分，中國移動(dòng)在云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、屬地化渠道與服務(wù)方面為其提供支持。
除此之外，優(yōu)刻得、紫光云等云服務(wù)商，亞信科技、華宇軟件等軟件集成商都得到了中國移動(dòng)的投資，都為中國移動(dòng)政企業(yè)務(wù)的發(fā)展提供更積極的支持。
除了中國移動(dòng)，中國電信、中國聯(lián)通都在通過投資方式，擴(kuò)大在To B賽道產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力。比如中國電信業(yè)投資了辰安科技、雄安云網(wǎng)、天翼智聯(lián)、六分科技、數(shù)字廣東等產(chǎn)業(yè)鏈玩家。
中國電信于去年8月回到A股上市，11月公司宣布斥暫時(shí)閑置的IPO資金285億元進(jìn)行現(xiàn)金管理。充足的周轉(zhuǎn)資金供給或許讓運(yùn)營商在投資To B產(chǎn)業(yè)鏈時(shí)更加得心應(yīng)手。
不過，后兩者在混改力度及資本運(yùn)作力上，相對不如中國移動(dòng)激進(jìn)。
但可以推測的是，通過資本運(yùn)作形成各自的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展生態(tài)，將成為三大運(yùn)營商To B業(yè)務(wù)發(fā)展的重要新手段。
04. 結(jié)語：掘金To B產(chǎn)業(yè)運(yùn)營商更要做好“鏈長”
當(dāng)下，隨著國內(nèi)外形勢變化，作為“國家隊(duì)”的運(yùn)營商在云網(wǎng)數(shù)字化進(jìn)程中充當(dāng)更加重要的角色，這也使其拿下了數(shù)百億元的To B市場紅利。但比紅利更加重要的是，運(yùn)營商需要充當(dāng)好協(xié)調(diào)各方、優(yōu)化資源調(diào)配的“鏈長”角色。
欲戴皇冠，必承其重。一方面，運(yùn)營商需要積極配合國家資源優(yōu)化配置政策，加大新基建投資；另一方面，算網(wǎng)智技術(shù)真正多地產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，與市場的真實(shí)需求對接，減少資源浪費(fèi)，也是運(yùn)營商在充當(dāng)“鏈長”角色過程中需更加注意的議題。
首先是行研機(jī)構(gòu)IDC昨日最新報(bào)告數(shù)據(jù)，2022年上半年，中國電信一舉憑借11%的中國公有云IaaS市場份額，超過騰訊成為份額第三，直逼第二位華為的11.6%。
然后是運(yùn)營商最新發(fā)布的財(cái)報(bào)，中國移動(dòng)DICT（數(shù)據(jù)信息通信技術(shù)）業(yè)務(wù)前三季收入達(dá)到人民幣685億元，同比增長40%；中國電信這邊，公司產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達(dá)到856.32億元，同比增長16.5%，天翼云收入繼續(xù)保持翻番。中國聯(lián)通成績單還未發(fā)布，但預(yù)測增幅相近。
運(yùn)營商在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨瓶頸，但新的賺錢渠道正在發(fā)展壯大。
近年來隨國際形勢變化，“自主可信，安全可控”更加重要，作為國家隊(duì)的運(yùn)營商已將To B業(yè)務(wù)打造成“第二增長曲線”。以中國移動(dòng)為例，2021全年，其包括DICT、移動(dòng)云、數(shù)字內(nèi)容、智慧家庭在內(nèi)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入就達(dá)1594億元，對主營業(yè)務(wù)收入增量貢獻(xiàn)達(dá)到六成，成推動(dòng)公司收入增長的第一驅(qū)動(dòng)力。
而更悄然卻深刻的變化是，運(yùn)營商還在成為數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈長”。
從華為、中興、曙光到海康、大華等ICT企業(yè)，從阿里、騰訊、百度到商湯、曠視等前沿科技公司，還有物聯(lián)網(wǎng)終端商、系統(tǒng)集成商，都在向三大運(yùn)營商靠攏，形成運(yùn)營商掌握主要話語權(quán)的新格局。
向外延伸，運(yùn)營商的資本運(yùn)作也逐步形成生態(tài)，成為其產(chǎn)業(yè)數(shù)字化大計(jì)的助力。
▲中國移動(dòng)的To B投資生態(tài)情況
那么三大運(yùn)營商的“第二增長曲線”是如何從悶聲摸索變?yōu)楦吒杳瓦M(jìn)的？它們?yōu)榇俗隽四男╆P(guān)鍵投資和布局？運(yùn)營商與阿里云、騰訊云等科技大廠的關(guān)系發(fā)生了什么變化，又如何影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的走勢？本文對此進(jìn)行了深入探討。
01.砸錢新基建，做算力一張網(wǎng)的“網(wǎng)管”
當(dāng)你走進(jìn)城市街邊的一家中國移動(dòng)、電信、或聯(lián)通的營業(yè)廳，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，偌大的廳里幾乎少有人來賣手機(jī)、辦電話卡、充話費(fèi)，冷落的景象很容易讓人聯(lián)想，運(yùn)營商的時(shí)代是不是要過去了？
答案是否定的。
運(yùn)營商正在你看不見的地方使力氣。發(fā)力To B業(yè)務(wù)，其首先的站位是新基建推進(jìn)者。
一位來自政企行業(yè)的從業(yè)者告訴智東西，當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)下行，國內(nèi)多地財(cái)政也受大環(huán)境影響面臨緊縮，三大運(yùn)營商成為新基建的一大主力軍，為地方財(cái)政形成了一個(gè)紓解壓力的緩沖地帶。運(yùn)營商投建云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，又在地方數(shù)字化項(xiàng)目中積極競標(biāo)，能利用市場資金緩解地方財(cái)政壓力，同時(shí)推動(dòng)政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
今年2月，國家發(fā)改委等多部門印發(fā)通知，全面啟動(dòng)“東數(shù)西算”工程，建設(shè)10大國家數(shù)據(jù)中心集群。這一項(xiàng)目意在用西部算力支持東部數(shù)字經(jīng)濟(jì)，同時(shí)拉動(dòng)西部發(fā)展，截至今年4月已帶動(dòng)1900億元新項(xiàng)目。
東數(shù)西算政策一出，三大運(yùn)營商指哪打哪，擔(dān)起了投資和建設(shè)的主力軍角色。
雖然阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云等云計(jì)算大廠在此也有布局，在多個(gè)樞紐建立了大型數(shù)據(jù)中心，但協(xié)調(diào)全局需要更合適的人選。東數(shù)西算一方面要求在技術(shù)架構(gòu)上實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)融合，也就是說不僅要建算力節(jié)點(diǎn)，還強(qiáng)調(diào)算力在網(wǎng)絡(luò)管道中流動(dòng)；另一方面，東數(shù)西算在技術(shù)供應(yīng)上，也設(shè)下自主可控門檻。
可以看一組官方數(shù)據(jù)：中國移動(dòng)2022年上半年算力網(wǎng)絡(luò)資本開支為200億元，全年預(yù)計(jì)為480億元，占全年資本開支總額的26%。中國電信也計(jì)劃云資源投資140億元，新增云服務(wù)器16萬臺(tái)，算力總規(guī)模從2021年的2.1 EFLOPS擴(kuò)容至2022年的3.8 EFLOPS，算力提升超80%。中國聯(lián)通這邊，2022年全年算力網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃投資145億元，同比提升65%，云投資預(yù)計(jì)提升88%。
實(shí)際上，在過去十幾年里，雖然三大運(yùn)營商錯(cuò)過了消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場的紅利，但已建成了覆蓋全國的云資源池和邊緣節(jié)點(diǎn)。
▲三大運(yùn)營商在“東數(shù)西算”十大集群的數(shù)據(jù)中心布局情況
基本完善的云基礎(chǔ)設(shè)施，為其在云網(wǎng)融合工程中打好基礎(chǔ)。以中國電信為例，早在2020年就完成了“2+4+31+X”（兩大園區(qū)+四大核心區(qū)域+31省核心+X邊緣節(jié)點(diǎn)）全國資源布局，目前在全國擁有300多個(gè)云資源池，云計(jì)算中心超過700個(gè)。
這些云資源與網(wǎng)絡(luò)連接起來，正在為三大運(yùn)營商的To B業(yè)務(wù)提供覆蓋全國的云網(wǎng)服務(wù)底座，助產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的汽車駛?cè)?ldquo;快車道”。
據(jù)智東西統(tǒng)計(jì)，2022年第二季度國內(nèi)237個(gè)超千萬元的智慧城市項(xiàng)目，三大運(yùn)營商中標(biāo)了超100個(gè)，此前拿下眾多大單的BATH四家直接中標(biāo)的項(xiàng)目僅12個(gè)。（《超200個(gè)最新政企大單中，阿里華為騰訊們集體“隱身”》）
根據(jù)政府采購網(wǎng)，數(shù)說123平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了三大運(yùn)營商2022年上半年公布政企市場成績單：中國移動(dòng)中標(biāo)金額為128億元，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)5410個(gè)；中國電信中標(biāo)金額為126億元，中標(biāo)數(shù)量5796個(gè)；中國聯(lián)通中標(biāo)金額為78億元，中標(biāo)數(shù)量3261個(gè)。
▲三大運(yùn)營商2022上半年政企市場成績可參考數(shù)據(jù)
一面，三大運(yùn)營商響應(yīng)國家號(hào)召，搭建“算網(wǎng)底座”；另一面，三大運(yùn)營商以此為基礎(chǔ)，在政企市場混得風(fēng)生水起，并通過更強(qiáng)的兜底能力讓政企客戶“買得安心”。
02.加碼云服務(wù)，運(yùn)營商要搶BAT的地盤？
在大力投資新基建的基礎(chǔ)上，三大運(yùn)營商正打出一張“國家云”的新牌，加大云計(jì)算軟件能力的投入。
2022年7月，在國資委召開的中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進(jìn)會(huì)上，中國電信宣布引入多家中央企業(yè)戰(zhàn)略投資者，打造“國家云”公司。而早在2021年8月，一個(gè)名為《關(guān)于加快推進(jìn)國企上云工作完善國資云體系建設(shè)的實(shí)施方案》的紅頭文件截圖刷屏以來，關(guān)于國家云的討論一直不斷。而隨著7月中國首個(gè)國資監(jiān)管云服務(wù)上線，運(yùn)營商在云服務(wù)行業(yè)的市場地位再次被拔高。
國家云概念誕生于日益緊張的國際關(guān)系環(huán)境，涉及政府、國家命脈的數(shù)據(jù)需要放在云上處理，云服務(wù)需要更強(qiáng)調(diào)自主可控。
因此，作為國家隊(duì)，三大運(yùn)營商也前赴后繼地砸錢搞云平臺(tái)。
實(shí)際上，自2019年起，三大運(yùn)營商已經(jīng)開始加大力度布局云計(jì)算，通過云改的方式促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。
比如中國移動(dòng)自2019年起啟動(dòng)了“云改”，在2020年全球合作伙伴大會(huì)上發(fā)布了“大云”操作系統(tǒng)，支持多種國產(chǎn)化CPU架構(gòu)，兼容主流服務(wù)器及軟件廠商，覆蓋了計(jì)算、存儲(chǔ)等主要IaaS服務(wù)。中國移動(dòng)還從自身優(yōu)勢出發(fā)，推出5G云梯，為客戶提供無線接入云的服務(wù)。
▲中國移動(dòng)“大云”的主要架構(gòu)
中國電信旗下的天翼云在2012年就發(fā)布了云計(jì)算品牌，業(yè)內(nèi)人士稱其很長時(shí)間里應(yīng)是以華為云服務(wù)架構(gòu)為主，而后才逐漸走向自研。在2021年天翼智能生態(tài)博覽會(huì)期間，天翼云發(fā)布4.0分布式云，宣布實(shí)現(xiàn)了從單點(diǎn)技術(shù)到IaaS、PaaS和SaaS全棧技術(shù)開放，除了云操作系統(tǒng)、云存儲(chǔ)、CDN等IaaS層服務(wù)，天翼云還推出了分布式數(shù)據(jù)庫等PaaS，并推出天翼云甄選商城支持SaaS應(yīng)用發(fā)展。
中國聯(lián)通也在2021年12月升級其聯(lián)通云，更新至云操作系統(tǒng)3.0版本，支持云原生+虛擬化雙技術(shù)棧，全面適配主流國產(chǎn)軟硬件，連續(xù)發(fā)布了“茅臺(tái)云”“遼寧省級政務(wù)云”等案例。
三大運(yùn)營商的云計(jì)算做的如何呢？
正如前文提到的，運(yùn)營商在公有云服務(wù)市場已經(jīng)占據(jù)不小市場份額。另一方面，運(yùn)營商落地產(chǎn)品及服務(wù)目前仍相對低端。
IDC《中國公有云服務(wù)市場（2021下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，中國電信旗下天翼云在中國公有云IaaS市場和IaaS+PaaS市場均位列第四，IaaS市場份額占比10.3%；中國移動(dòng)旗下移動(dòng)云的公有云市場份額位列第七，IaaS+PaaS的市場份額同比增速達(dá)137.8%。
但運(yùn)營商的云計(jì)算服務(wù)目前與互聯(lián)網(wǎng)云大廠的側(cè)重方向有所區(qū)別。運(yùn)營商此前的公有云服務(wù)主要以短信、電話等云通信服務(wù)為主，并非用于支撐電商、短視頻、社交媒體等高并發(fā)、高性能的計(jì)算需求，更不是涉及AI、大數(shù)據(jù)的高端公有云業(yè)務(wù)。
為此，三大運(yùn)營商打響了技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)擊戰(zhàn)。
三大運(yùn)營商的高管們都在為運(yùn)營商的科技創(chuàng)新事業(yè)奔走吶喊。
2022年5月，中國移動(dòng)董事長楊杰在2022中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上說：經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在積累從量變到質(zhì)變的勢能，中國移動(dòng)提出“創(chuàng)建世界一流信息服務(wù)科技創(chuàng)新公司”的新定位！
中國聯(lián)通董事長劉烈宏也在7月三大運(yùn)營商投資者大會(huì)上倡導(dǎo)，正如“直尺”量不出“三維空間”，不能再用老眼光看電信行業(yè)！電信行業(yè)正在數(shù)字經(jīng)濟(jì)新賽道上全面升維，估值模型也需要與時(shí)俱進(jìn)地進(jìn)行重塑。
▲中國聯(lián)通董事長劉烈宏
而表現(xiàn)在實(shí)際投入上，財(cái)報(bào)顯示，中國移動(dòng)第三季度研發(fā)費(fèi)用支出為47億元，單季度同比多支出了12億元，提升了34%。如果把這12億元還原到利潤中去，第三季度凈利潤的增長率就從0.7%增至了5.5%。
那么是不是代表，運(yùn)營商要“硬剛”互聯(lián)網(wǎng)云大廠們了？
多位云計(jì)算產(chǎn)業(yè)人士告訴智東西，運(yùn)營商云雖然來勢洶洶，但大概率不會(huì)對所有工作大包大攬。
盡管現(xiàn)在運(yùn)營商在將云平臺(tái)覆蓋更多高端的云服務(wù)，但它們也明白，推倒一切重來的做法并不經(jīng)濟(jì)實(shí)用。同時(shí)，運(yùn)營商在全國遍布的子公司相對碎片化，而云服務(wù)則需要“互聯(lián)網(wǎng)思維”，運(yùn)營商要提供全國統(tǒng)一的云服務(wù)，失敗風(fēng)險(xiǎn)不小。
因此，運(yùn)營商與云計(jì)算大廠的合作仍是產(chǎn)業(yè)格局的主流，把不適合自己做的云服務(wù)交給云大廠來做，自身主要做好驗(yàn)收工作。
▲國內(nèi)幾大云廠商2021年?duì)I收及增長情況（僅統(tǒng)計(jì)發(fā)布業(yè)績的公司）
互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠對運(yùn)營商的處境也是“春江水暖鴨先知”。
今年初以來，包括阿里云、騰訊云等云計(jì)算大廠都不約而同地后退一步，更強(qiáng)調(diào)“被集成”策略。簡單說，互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠越來越不追求在億元級項(xiàng)目中爭取到總包商的角色，而是致力于為運(yùn)營商、集成商提供核心自研的云操作系統(tǒng)、容器、數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、AI等核心服務(wù)。
運(yùn)營商成為云計(jì)算大廠更加重要的合作伙伴，阿里云、騰訊云等今年都強(qiáng)調(diào)專門部門對接運(yùn)營商需求。從目前的大局勢來看，阿里云和中國移動(dòng)、中國聯(lián)通建立了緊密合作，華為云、騰訊云則與中國電信、中國聯(lián)通聯(lián)系更緊密。不過，由于各地運(yùn)營商相對獨(dú)立，因此這種合作親疏關(guān)系并不是絕對的，相反有很多例外出現(xiàn)。
▲中國移動(dòng)、中國聯(lián)通在2022阿里云棲大會(huì)的合作伙伴頁面處于醒目位置
總得來說，雖然看起來運(yùn)營商在云、AI技術(shù)上你爭我搶，與云計(jì)算大廠們“掰腕子”，但當(dāng)下及很長一段時(shí)間的主流仍是合作。
03.投資產(chǎn)業(yè)鏈，做數(shù)字化轉(zhuǎn)型“鏈長”
而縱觀當(dāng)下數(shù)字化產(chǎn)業(yè)，更加意味深長的變化是——三大運(yùn)營商的而角色定位，不僅是新基建建設(shè)者、國家云領(lǐng)頭者，也同時(shí)在成為ICT產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈長”。
所有的ICT產(chǎn)業(yè)鏈玩家都希望自己的產(chǎn)品落地到行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中去，實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。軍團(tuán)模式成為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)落地的新做法。這一做法在國內(nèi)ICT全起源于華為，拉通業(yè)務(wù)和研發(fā)部門，建立精銳團(tuán)隊(duì)破解行業(yè)難題。
今年以來，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通都效仿華為的做法，創(chuàng)立了“軍團(tuán)”組織來突破行業(yè)。
一場以軍團(tuán)為前鋒隊(duì)伍的規(guī)模戰(zhàn)正在打響，幾家運(yùn)營商都行動(dòng)了。
2022年4月，中國移動(dòng)發(fā)布“鏈軍特（行業(yè)鏈、軍團(tuán)、特戰(zhàn)隊(duì)）”戰(zhàn)略，組建軍團(tuán)和特戰(zhàn)隊(duì)，覆蓋智慧醫(yī)院、智慧礦山、智慧黨建、智慧金融等九大行業(yè)，由多個(gè)地方研究院子公司負(fù)責(zé)牽頭；2022年6月，中國聯(lián)通宣布成立九大軍團(tuán)，裝備制造軍團(tuán)、智慧礦山軍團(tuán)、智慧鋼鐵軍團(tuán)等九大行業(yè)軍團(tuán)分別由中國聯(lián)通上海、山西、山東等不同地區(qū)的分公司負(fù)責(zé)組建。
▲中國聯(lián)通九大軍團(tuán)及負(fù)責(zé)子公司
這是一場生態(tài)戰(zhàn)，為了讓更多產(chǎn)業(yè)鏈玩家團(tuán)結(jié)起來，三大運(yùn)營商建軍團(tuán)、召開生態(tài)大會(huì)、推新創(chuàng)新合作平臺(tái)。
但這并非全部，作為運(yùn)營商進(jìn)擊To B業(yè)務(wù)的外延，它們下場投資的多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈伙伴也正在發(fā)揮更積極作用。
中移資本總經(jīng)理范冰此前曾公開表示，未來將把To B的領(lǐng)域作為中移投資增長的主航道，關(guān)注政務(wù)、交通、制造等垂直行業(yè)，尋找對政企業(yè)務(wù)、市場發(fā)展的關(guān)鍵企業(yè)，助力行業(yè)能力補(bǔ)強(qiáng)、市場拓展、收入份額提升。
中國移動(dòng)的資本運(yùn)作已然逐步形成生態(tài)，助力其在政企項(xiàng)目中的競標(biāo)和交付。
今年9月，中國移動(dòng)聯(lián)合智能安防第二大龍頭大華股份拿下了3億元長沙“雪亮工程”項(xiàng)目，而大華股份正是其在2021年3月份以56億元入股的公司，補(bǔ)齊了其在智能攝像機(jī)等終端側(cè)的能力。
今年6月，中國移動(dòng)豪擲41.43億元現(xiàn)金認(rèn)購啟明星辰非公開發(fā)行股票約2.84億股，補(bǔ)齊了網(wǎng)絡(luò)安全能力，雙方約定面向政企市場，相互進(jìn)入對方合作短名單，市場化原則下優(yōu)先合作。
就在前日，知名AI企業(yè)科大訊飛拿下超3億元智慧城市大項(xiàng)目，科大訊飛背后的第一大股東也是中國移動(dòng)。其很多智慧城市項(xiàng)目應(yīng)該是和中國移動(dòng)共同推動(dòng)，訊飛自身承擔(dān)了智能語音及AI大腦及上層解決方案及集成部分，中國移動(dòng)在云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、屬地化渠道與服務(wù)方面為其提供支持。
除此之外，優(yōu)刻得、紫光云等云服務(wù)商，亞信科技、華宇軟件等軟件集成商都得到了中國移動(dòng)的投資，都為中國移動(dòng)政企業(yè)務(wù)的發(fā)展提供更積極的支持。
除了中國移動(dòng)，中國電信、中國聯(lián)通都在通過投資方式，擴(kuò)大在To B賽道產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力。比如中國電信業(yè)投資了辰安科技、雄安云網(wǎng)、天翼智聯(lián)、六分科技、數(shù)字廣東等產(chǎn)業(yè)鏈玩家。
中國電信于去年8月回到A股上市，11月公司宣布斥暫時(shí)閑置的IPO資金285億元進(jìn)行現(xiàn)金管理。充足的周轉(zhuǎn)資金供給或許讓運(yùn)營商在投資To B產(chǎn)業(yè)鏈時(shí)更加得心應(yīng)手。
不過，后兩者在混改力度及資本運(yùn)作力上，相對不如中國移動(dòng)激進(jìn)。
但可以推測的是，通過資本運(yùn)作形成各自的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展生態(tài)，將成為三大運(yùn)營商To B業(yè)務(wù)發(fā)展的重要新手段。
04. 結(jié)語：掘金To B產(chǎn)業(yè)運(yùn)營商更要做好“鏈長”
當(dāng)下，隨著國內(nèi)外形勢變化，作為“國家隊(duì)”的運(yùn)營商在云網(wǎng)數(shù)字化進(jìn)程中充當(dāng)更加重要的角色，這也使其拿下了數(shù)百億元的To B市場紅利。但比紅利更加重要的是，運(yùn)營商需要充當(dāng)好協(xié)調(diào)各方、優(yōu)化資源調(diào)配的“鏈長”角色。
欲戴皇冠，必承其重。一方面，運(yùn)營商需要積極配合國家資源優(yōu)化配置政策，加大新基建投資；另一方面，算網(wǎng)智技術(shù)真正多地產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，與市場的真實(shí)需求對接，減少資源浪費(fèi)，也是運(yùn)營商在充當(dāng)“鏈長”角色過程中需更加注意的議題。
